2024年二季度，中國3D打印供應商在國內和海外繼續表現良好
2024 年 10 月 16 日——根據全球市場情報公司 CONTEXT 的最新洞察，2024年第二季度工業級聚合物3D 打印機出貨量極度疲軟，拖累行業下滑，而中國金屬3D打印系統繼續增長。2024年第二季度全球 3D 打印機系統出貨量與第一季度的趨勢一致，工業級、中端和專業價格段同比下降，而入門級設備的銷售則繼續呈爆炸式增長。工業級3D打印設備類別中，與 2024 年第一季度一樣，金屬3D打印設備的銷售表現更好，中國國內金屬粉末床熔融 (PBF) 出貨量脫穎而出，成為亮點，同比增長 7%。
▲ 2024年第二季度全球3D打印設備銷售情況
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根據CONTEXT 全球分析副總裁 Chris Connery，最新的全球 3D 打印機系統出貨量洞察突顯出硬件市場高端和低端的截然不同趨勢。工業級3D打印設備出貨量的放緩，讓專注于該領域的公司（尤其是西方公司）退一步審視自己的財務狀況，許多公司隨后開始進行長期整合。相反，以消費者為中心的入門級市場的持續加速，讓專注于這一領域的公司在當下蓬勃發展。
2024 年第二季度出現了三個關鍵發展：
- 除了中國，全球工業級3D打印設備領域出現更深的下滑，連續第四個季度下滑
- 專業級3D打印領域出現改善，主要得益于 Formlabs 成功推出新產品
- 入門級價格類別的增長更為強勁，出貨量飆升 65%
本季度全球3D 打印機收入同比增長 7%，完全得益于入門級出貨量的激增，收入比 2023 年第二季度高出 58%。與上一年相比，所有其他細分市場的收入均有所下降，其中全球市場方面，專業級細分市場降幅最大（下降 21%），工業級別的3D打印機收入下降17% ，入門級3D打印機占本季度全球系統收入的 48%，超過工業級3D打印系統，成為收入最高的類別。
工業級金屬3D打印系統
2024年第二季度，全球工業金屬3D打印系統的全球出貨量比去年同期減少了7%，粉末床熔融 (PBF) 金屬3D打印系統仍然是最受歡迎的技術，占金屬3D打印設備出貨量的 78% 和金屬3D打印設備收入的 85%。
來自中國的工業金屬3D打印系統出貨量增長迅速（BLT-鉑力特增長31%，Eplus3D-易加三維增長29%，ZRapid Tech-中瑞科技增長54%）。在此期間，BLT-鉑力特在粉末床熔融 (PBF) 金屬3D打印系統出貨量（設備臺數）方面處于全球領先地位，EOS 再次在設備銷售收入方面名列前茅。
西方供應商的粉末床熔融 (PBF) 金屬3D打印系統出貨量同比略有改善，但仍同比下降 2%。一些供應商有所改善——尤其是 TRUMPF-通快（出貨量增長 22%）和 Colibrium/GE Aerospace（35%）——而其他供應商則經歷了一個更具挑戰性的季度。尼康旗下的SLM Solutions 在此期間的3D打印收入同比增長非常強勁（超過 30%），因為終端市場的注意力已基本轉移到他們的 NXG 系統上，這些先進系統的出貨量繼續加速。
大多數國家的通貨膨脹抑制了消費，也抑制了這一段時間塑料3D打印的銷售。
▲圖 2：全球3D打印機出貨量（按價格類別劃分）
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中端3D打印系統
中端3D打印系統（價格范圍20,000-100,000 美元）的設備銷量在 2024 年第二季度再次下降，2024 年第二季度全球出貨量比去年同期減少了 6%。在這個近期季度，除大桶光聚合外，所有類別均出現下降。
之前加速發展的聚合物 PBF 市場（主要由該價格類別的 Formlabs 推動）似乎已穩定下來。目前，在這個領域表現良好的大多數供應商都來自中國，主要在中國國內銷售。第二季度中國供應商的出貨量同比增長 18%，而全球其他所有供應商的出貨量均下降 15%。前 10 名中的所有西方供應商的出貨量均出現下降，而三家中國供應商——聯泰科技、中瑞科技和閃鑄科技的出貨量則出現增長的情況。聯泰科技旗下的該類別3D打印系統的出貨量比 2023 年第二季度高出 12%，閃鑄科技的出貨量則大幅增長了 90%。Stratasys、聯泰科技和 Formlabs 再次成為該類別的全球前三大供應商。
專業級3D打印系統
在經歷了幾個季度的同比出貨量大幅下降之后，專業級價格級別（價格范圍2,500-20,000 美元）的3D打印機在2024 年第二季度出貨量僅同比下降10%。這主要歸功于 Formlabs 強大的產品轉型。UltiMaker 和 Formlabs 仍然是該價格類別的全球頂級供應商，其中 UltiMaker 專注于材料擠出設備，而 Formlabs 專注于大桶光聚合產品。該細分市場歷來青睞 FDM/FFF 解決方案，材料擠出3D打印設備的出貨量通常超過大桶光聚合3D打印設備。這種情況在過去一年左右發生了變化，2024 年第二季度的出貨量方面，擠出類3D打印技術與大桶光聚合這兩者幾乎齊平。
入門級3D打印系統
入門級類別（價格范圍<2,500 美元）在 2024 年第二季度再次表現出色，出貨量環比增長 34%，同比增長 65%，Creality-創想三維繼續壓倒競爭對手，出貨量同比增長 64%，占本季度該價位3D打印機出貨量的 47%。只有Bambu Lab-拓竹的增長率比Creality-創想三維高，Bambu Lab-拓竹再次實現了三位數的同比增長（增長 336%），占據了全球 26% 的份額。這一單臺價格低于 2,500 美元的類別中，94% 的出貨量來自前四大供應商全部來自中國——Creality-創想三維、Bambu Lab-拓竹、Anycubic-縱維立方和Elegoo-智能派科技。
展望
2024年第二季度對許多西方公司來說都很艱難——Stratasys、Velo3D 和 Markforged 都宣布裁員，其他不少的公司則申請破產。隨著Nano Dimension宣布收購 Desktop Metal 和 Markforged 的計劃，該地區期待已久的重大整合加速。不過盡管高銀行利率繼續迫使很多企業推遲投資計劃，但大多數應用端企業顯示了很高的對3D打印投資的興趣和參與度。
根據CONTEXT 全球分析副總裁 Chris Connery，這表明一旦銀行利率下調，資金成本下降，工業級3D打印機的購買量將有望出現強勁的出貨量，美聯儲 9 月宣布大幅降息半個百分點（四年來首次降息），這對許多業內人士來說是個好消息，并預計到2025年下半年將有三到四次降息，這將使行業狀況開始顯著改善。
根據CONTEXT 全球分析副總裁 Chris Connery，從長遠來看，隨著資本成本的降低以及增材制造越來越多地用于批量生產，工業領域預計將實現最大增長——五年預測復合年增長率為 19%。
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